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　　半岛官网入口网页版诺力股份1、叉车业务：叉车出口持续高景气，大叉车战略推进、产品结构优化 #出口逻辑线： 叉车行业海外需求持续旺盛，国内需求有望逐步复苏。24年1月叉车销量同比增长90%，其中出口/国内销量同比增长62%/110%。预计23年公司智能制造装备业务海外/国内收入占比达约74%/26%，预计2023-2025年收入CAGR约为24%/18%。#产品结构优化： 公司积极推进大车（I、II类叉车）战略，大车有望引领成长。预计23年公司大车收入约占智能制造装备业务收入的32%，预计23-25年大车收入CAGR约为51%。

　　2、智能物流系统：在手订单充裕，中鼎集成+法国SAVOYE携手并进 #在手订单充足： 截至23Q1，公司智能物流集成系统业务在手订单61.50亿元（不含税），同比增长6%。#中鼎集成： 2022年在手订单中新能源占比达78%，有望积极开拓非新能源市场，打开市场空间。#法国SAVOYE： 随着俄乌冲突影响减弱，盈利能力有望逐步改善。

　　3、盈利预测：预计公司2023-2025年实现归母净利润分别达5.0、6.2、7.5亿元，同比增长24%、23%、21%（2023-2025年CAGR为22%），2024年3月4日收盘价对应PE为10、8、7倍，估值低于行业平均水平。

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